DMC跳水！啥情況？節后有機硅還會漲嗎？

時間：2023-09-27來源:全球有機硅網

全球有機硅網9月27日訊：在經歷過8-9月一波訂單潮漲價潮后，本周“讓利促銷”再次被提到了桌面上。周二，國內DMC局部重心走低，價格跌500-700元/噸，華東低端DMC主流商談參考14300-14500元/噸，中高端DMC商談14700-15000元/噸。

數據顯示：節前過半單體工廠均無最新調價動態，但前期漲幅過大的原料多大幅走跌，加之近期原料端供應明顯增加，而下游需求難有樂觀預期，考慮雙節假期臨近，業者心態觀望看空為主，積極隨行出貨，商談重心明顯走低，下游場內采購剛需，交投氣氛轉淡。

  從2021年10月開始，有機硅價格的持續走低主要與供需錯配和產能擴建有關。從供求關系來看，眾多新玩家的加入使得有機硅原料端產能迅速增長，而下游需求增速相對較慢，故有機硅行業呈現階段性產能過剩；考慮到從去年開始，尤其是今年，有機硅價格就開始大幅度下跌，產能過剩的壓力越來越大，信息顯示部分規劃產能或將被取消，到2025年的實際產能肯定沒有此前規劃的700萬噸/年那么多。但即使只有規劃產能的三分之二，也有460萬噸/年左右，相比產能需求也是過剩比較嚴重的，除非接下來幾年，海外建筑業、國內硅制品等的消費速度加快，帶來更多新增市場。不然行業依然要面臨產能過剩壓力，不僅單體廠無法再享受暴利，還要面臨劇烈的洗牌和淘汰。未來，成本將成為有機硅行業競爭的一個重要因素，有機硅行業內企業盈利能力將呈兩極分化，產銷規模更大、成本控制能力更強的企業在市場競爭中將更具優勢，市場份額將向著優勢企業聚攏，行業集中度將進一步提升。

全球貨幣緊縮周期已經結束，人們已到達了全球貨幣政策周期的一個里程碑。多位業內表示按目前有機硅價格及成本推算，未來原料端廠均盈利難以為繼。目前市場對后市信心不足，10月市場供給量或較為充足，價格難有偏強走勢，疊加各大料廠搶單積極性較高，預計節前原料市場行情或偏弱為主。與此同時，分化仍是市場的主要表現，非主流品牌、非熱點品種未見明顯改善，有原料端廠開啟全線折扣。

也有觀點認為前期行業筑底已被市場逐步認可，8月-9月經濟數據環比改善，近期中美關系趨暖，有機硅市場底信號強烈，預計今年下半年有機硅產業鏈將逐步迎來景氣度邊際回升，看好原料價格的修復機會，宜堅定守住產品升級，品牌升級，迎接新一輪有機硅行情。

有機硅近兩個月來全線上漲，以生膠為例均價上漲超過1500元/噸，漲幅接近13%。國內9月生膠現貨價格最高漲至15700元/噸。業內大咖表示各大生膠廠的成本壓力不減，工廠依舊處于虧損，由于成本端提振疊加供需兩旺，生膠期價上漲斜率繼續拉大，預計后市價格上行的趨勢仍能延續。因此節后報價或繼續推漲，部分工廠存在繼續調整價格的可能。

在換新周期停滯的背景下，向外尋找增量，進而創造更多需求成為了必然的解決路徑。雖然近年國內有機硅消費不斷擴大，但相比于歐美來看，市場仍有較大的提升空間。但隨著國人消費意識加強，以及政策的鼓勵，有機硅未來市場前景廣闊。廣闊市場在孕育機會的同時，也會加速有機硅行業的洗牌。最終能夠在市場上活得滋潤的，一定是那些將產品+品牌+質量放在首位的企業。

在9月25日下午的華為秋季全場景新品發布會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東發表演講。余承東表示，華為Mate 60系列開啟先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。另外，他透露，HarmonyOS 4目前升級設備數達6000萬，每天增加120萬用戶。另外，全新鴻蒙HarmonyOS NEXT蓄勢待發，鴻蒙原生應用全面啟動。華為還發布全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大師，劉德華擔任華為Mate 60 RS非凡大師品牌大使。

豐田(Toyota Motor)將自2025年開始加速純電動汽車(EV)的生產。計劃到2025年將“豐田和雷克薩斯”品牌的純電動汽車產量提高至60萬輛規模，與2024年預測值(19萬輛)相比達到3倍。豐田提出了到2026年將純電動汽車的年銷量提高至150萬輛的計劃。將自在美國建設電池工廠等引進生產設備的步伐擴大的2025年起正式啟動量產。豐田已將2023～2025年的純電動汽車生產計劃通知部分主要零部件供貨商。豐田2022年的純電動汽車銷量為2.4萬輛。計劃2023年產量增至約15萬輛。

在中國，在純電動汽車的座椅和內飾中使用高檔人造革的動向正在擴大。除了可提升質感之外，另一個背景原因是，越來越多的中國消費者遠離來源于動物的材料。日本東麗公司(TORAY)表示，2022年該公司的仿麂皮高檔人造革“Ultrasuede”的中國市場銷量達到了上年的約兩倍。旭化成(Asahi Kasei)也享受到了中國純電動汽車市場帶來的好處。中國消費者不使用動物皮等的“純素材料”的需求也不斷增加。具有環保特性的純電動汽車與人造革十分匹配。

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